大连万达商管拟对6亿美元债分期支付,称再融资面临困难,年底上市获批存在不确定性
2023/11/21 | 作者 傅林林 | 编辑 曹蓓 | 收藏本文
万达商管即将对旗下地产公司的美元债券兑付寻求分期方案。
11月21日,大连万达商业管理集团有限公司(以下简称大连万达商管)发布公告称,其子公司万达地产国际有限公司于2014年1月发行的6亿美元债,将于2024年1月到期,由于当前房地产行业持续低迷,境外资本市场利率不断上升,公司再融资面临一定困难,且万达商管子公司珠海商管年底前获批上市存在一定不确定性,为减少公司短期流动性压力,万达商管主动提前进行流动性管理,筹备调整美元债还款计划。
公告称,对上述债券进行还款计划调整,计划在1年内分四次还清,不涉及到其他公开债的调整,且未来也不会调整。还款来源于稳定的租金收入和珠海商管分红,还款计划经过严格排布,能100%实现。
Wind数据显示,大连万达商管一年内到期债券共有5只,规模约61亿元。其中,11月到期中期票据余额为0.3亿元,2024年1月29日将会到期的一笔美元债代偿金额为6亿美元。总债券数量为13只,包括三只美元债,规模约为193亿元。
11月6日,北金所披露关于大连万达商业管理集团股份有限公司2020年度第五期中期票据兑付安排公告。
这笔金额25亿元,期限2+1年的债券,余额为0.3亿元。
此前的7月10日,大连万达商业管理集团称已将用于兑付7月10日到期的“20大连万达MTN003”15.75亿元中票的足额资金汇至上海清算交易所。
接连兑付数笔债券后,万达的融资却一直未能有新的进展。
9月14日,万达旗下ABS项目,规模为5.95亿元的“国君-广益控股-无锡梁溪万达广场资产支持专项计划”,项目状态变为终止。
10月12日,大连万达商管发行的“国君华泰-万达广场第1期资产支持专项计划(ABS)”,项目状态变为终止。该项目拟发行规模达33.01亿元。
再加上今年早些时候,其申请的规模为60亿元的小公募债券也被证监会通知为中止状态,大连万达商管的融资一直不算通畅。
今年上市任务迟迟得不到反馈,万达正走在悬崖的边缘。根据对赌协议,若珠海万达商管2023年年底前未能成功上市,22家投资者可要求万达按照8%的收益率,回购总额300亿元的股权。
招股书还显示,珠海万赢、大连万达商管承诺珠海万达商管2021至2023年实际净利润分别不低于51.9亿元、74.3亿元及94.6亿元。如未达成,大连万达商管及珠海万赢将以零对价转让有关数量的股份,或向投资者支付现金补偿。
时间仅剩下1个多月,消息称,万达正在与投资人进行谈判,而一再推迟的上市时间,正在逐渐消磨投资人的耐心。
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