金茂服务每股发售定价8.14港元,募资净额7.59亿港元
2022/03/09 | 作者 王志 | 编辑 曹蓓 | 收藏本文
3月9日早间,金茂服务披露最终发行定价及最终配发结果公告。
根据公告,金茂服务最终发售定价为8.14港元,预期全球发售所得款项净额7.59亿港元。香港发售初步认购获约1.2倍超额认购,国际发售获1.4倍超额认购。
根据公告披露,多家基石投资者参与认购。其中,Keltic已认购1510万股发售股份,康力电梯已认购1216万股发售股份,广东科顺已认购755万股发售股份,富汇资本已认购3020万股发售股份及千合基金已认购1437万股发售股份,分别占全球发售项下初步可供认购发售股份的14.9%、12.0%、7.4%、29.8%及14.2%。
倘超额配股权获悉数行使,将予发行的1521万股发售股份收取额外所得款项净额约1.208亿港元。
公告显示,约55%或4.18亿港元将用于有选择地物色与从事物业管理、城市运营服务及╱或社区运营的公司的战略投资及收购机会,并用于扩大公司业务规模;约22%或1.67亿港元将用于升级智慧管理服务系统及智慧社区以及智慧城市解决方案的发展;约13%或9870万港元将用于进一步开发公司社区增值服务;约10%或7600万港元将用于营运资金及一般企业用途。
公司股票预计于3月10日正式在港交所发售,将以每手500股股份价格进行售卖,股份代码00816.HK。
资料显示,2018年-2020年,金茂服务的收入分别为5.75亿元、7.88亿元、9.44亿元,复合年增长率为28.2%,2021年前9个月的收入为10.49亿元;同期,金茂服务实现利润分别约为1750万元、2260万元、7710万元、1.09亿元,复合年增长率逾110.0%。
截至2021年9月30日,金茂服务在中国20个省、自治区及直辖市的35座城市,在管总建筑面积为2320万平方米,包含96个住宅项目及41个非住宅项目。
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