融创154亿元境内债务重组方案获相关债权人批准,预计可削降超过50%境内债
2025/01/21 | 作者 傅林林 | 编辑 曹蓓 | 收藏本文
1月21日,融创中国发布公告称,其全资附属公司融创房地产集团有限公司的境内公司债券及供应链资产支持专项计划重组方案已全部经相关债券持有人会议审议通过。
融创房地产将对10笔债券的本息偿付安排进行调整,并提供包括债券购回、股票及/或股票经济收益权兑付及以资抵债等重组方案选项。下一步,融创房地产将安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配。
从方案公布到重组完成,融创用了50余天,预计可削降超过50%的境内公司债务,留债部分最长展期达9.5年,且5年内不再有兑付压力。
总体来看,融创的境内外债重组都比较顺利。
2023年3月29日,融创召开债务重组说明会,公布了其境外债务重组方案,9月份就获得了债权人99.75%的通过率,11月20日,重组方案正式生效。
而在境内债务方面,在2023年9月27日,融创房地产集团有限公司曾发布公告称,对公司10笔境内债券安排现金支付及小额兑付,总金额约为3.8亿元,兑付资金在27日已经打到中证登账户。
但在距离第一次境内债重组成功接近2年之后,房地产市场仍未好转,融创中国又第二次对境内债重组。
融创中国在2024年11月14日发布境内债务重组公告:鉴于其全资附属公司融创房地产整体经营现状,拟初步计划为债券持有人提供整体债务重组方案。方案主要包括现金要约收购、股票或股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期共四个选项。
该方案里,除去全额长期展期方案,另外三种方案接纳债券本金上限总额为115亿元。同时融创表示,上述债务重组方案选项为拟推进的初步方案,尚未最终确定,存在一定不确定性。
12月10日,融创宣布,H6融地01、H0融创03两只债券已率先通过重组表决,另外8只债券还有两周投票时间,将于12月23日最终迎来10只债券的整体重组投票结果。
随着最新的结果出炉,融创完成了总规模154亿元的境内债重组,正式成为行业第一家完成境内公司债券整体重组的房企。
从目前融创的处境看,其早年拿下的优质项目仍旧有着可观的销售空间,1月12日,上海壹号院二批次开盘当日实现去化率超96%,销售额达66亿元。项目年内还将陆续推出200余套高层和总价过亿的风貌合院产品,总货值近200亿元。
不过,整体看,融创的销售成绩还在持续下滑。1月6日,融创中国发布其2024年12月未经审核营运数据。
根据公告,2024年全年,融创中国累计合同销售金额约为471.4亿元,累计合同销售面积约为226.1万平方米,合同销售均价约为20850元/平方米,这一销售数据与2023年相比接近腰斩。
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