碧桂园于1月9日公告宣布境外重组提案的关键条款。此次重组提案共给予债权人五个经济选项，以将其范围内债务转换为现金（通过要约回购）、强制性可转换债券、不同票据（“新票据”）及/或贷款融资（“新贷款”，连同新票据统称“新债务工具”）。

拟议重组方案将碧桂园的境外债务到期时间延长至最多11.5年，加权平均利率将降低至约2%，已达到了目前市场上的最低利率。“倘落实，重组提案将使集团实现大幅去杠杆化，目标是减少债务最多116亿美元。”碧桂园方面称。

据公告，以中银香港、建银亚洲作为牵头行的三笔银团，已成立由7家商业银行组成的银行协调委员会，已向公司确认目前的方案框架构成了进一步谈判的基础。

“目前碧桂园已经收到不少债权人的表态，表示愿意长期支持公司渡过当前的难关，同时期望公司能够尽快完成重组。”一名接近碧桂园的知情人士对《凤凰WEEKLY地产》透露。

据统计，从2021年至今，碧桂园集团的控股股东及家族累计向公司提供折合约96亿港元的无息无抵押借款等现金支持。在416亿港元的流动性支持外，家族还以自持的其他资产，为集团在银行间市场交易商协会发行的15亿中期票据提供了担保。

据碧桂园此次公告，公司的控股股东正在考虑将集团未偿还本金总额11亿美元的现有股东贷款转换为公司或附属公司股份，具体条款有待协定。