富力2022年1月到期美元债要约回购方案A获71.69%有效票
2022/01/05 | 作者 王志 | 编辑 曹蓓 | 收藏本文
2022年1月5日晚间,富力地产发布公告称,此前就2022年1月13日到期的“GZRFPR 5.75% 1/13/22”美元债相关方案已产生最终投票结果。
根据公告,方案A获得71.69%的投票,方案B获得24.19%的投票。
资料显示,“GZRFPR 5.75% 1/13/22”发行日为2017年1月13日,存续金额为7.25亿美元,发行利率5.75%,到期日2022年1月13日。
根据富力此前公告,富力地产境外全资子公司EASY TACTIC LIMITED拟对“GZRFPR 5.75% 1/13/22”美元优先票据进行要约回购和征求同意。
富力地产此前公告表示,将根据要约回购和征求同意决定接受方案A和方案B的票据的最高本金总额,并在要约回购和征求同意事项截止日期之前在合理可行的情况下尽快公布。
具体包括:
方案A:在不超过最大接纳金额范围内,就本金总额每1000美元尚未偿还且根据要约已有效交付并获接纳的票据,公司将以现金830美元及累计至结算日(但不包括结算日)尚未支付之利息赎回票据。
方案B:在不超过最大接纳金额范围内,就本金总额每1000美元尚未偿还且根据要约已有效交付并获接纳的票据,公司将以票面值及累计至结算日(但不包括结算日)尚未支付之利息赎回50%的票据。
就根据要约已有效交付(不论选择方案A或方案B)的票据,不论是否获接纳,票据持有人将被视为就交付的票据同意把票据的到期日延至2022年7月13日,且公司有权于2022年7月13日前的任何时间以本金总额100%连同累计及未支付利息赎回全部或部分票据(“建议修改”)。
对于本金总额每1000美元尚未偿还且已有效交付同意建议修改的票据,票据持有人将获得1美元现金的同意费用。
方案C:就本金总额每1000美元尚未偿还且已有效交付同意建议修改的票据,票据持有人将获得1美元现金的同意费用。