融创配售股份募资9.52亿美元,孙宏斌另提供4.5亿美元借款
2021/11/14 | 作者 王志 | 编辑 曹蓓 | 收藏本文
11月14日晚间,融创中国公告称签订配售协议,与Morgan Stanley(作为配售代理及联席账簿管理人)及Citigroup(作为联席账簿管理人)签订融创中国、融创服务配售协议,公告称,预计配售融创中国现有股份,以及认购新股以及配售现有融创服务股份,合计所得款项总额约为9.52亿美元。
根据公告,配售代理同意代表卖方按悉数包销基准以每股15.18港元配售3.35亿股配售融创中国股份。卖方有条件同意以配售价每股15.18港元认购3.35亿股认购股份。配售股份及认购股份分别占公司现有已发行股本的约7.19%,及经认购事项扩大后本公司已发行股本的约6.70%。认购事项所得款项总额约为50.85亿港元,折合约6.53亿美元。
11月13日,融创服务投资及配售代理订立一份融创服务股份配售协议,据此,配售代理同意按悉数包销基准以每股14.75港元配售1.58亿股融创服务股份。配售的融创服务股份占融创服务现有已发行股本的约5.10%。融创服务股份配售事项所得款项总额约为23.31亿港元,折合约2.99亿美元。
同时,融创中国公告称,出于对本集团的长远信心和长期支持,公司控股股东、董事会主席孙宏斌先生同时将自有资金4.5亿美元提供给本集团使用(无息借款形式),以支持集团经营发展。
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