北京时间6月25日凌晨，滴滴向SEC（美国证券交易委员会）更新的招股书显示，滴滴预计将发行2.88亿股ADS，IPO定价区间为每股ADS 13-14 美元，预计定价为13.5美元，计划募集资金总额约40亿美元，最多募资约46亿美元。

按照每股13.5美元的定价及募资总额计算，滴滴的估值约在563亿美元至767亿美元之间，低于此前预计的700亿-1000亿美元估值区间，也低于Uber最新市值954.39亿美元。

滴滴在招股书中表示，包括某些现有股东及其附属公司和第三方投资者在内的多家投资者均表示有兴趣以首次公开募股价格认购。目前多家投资者意向认购超12.5亿美元，约占本次所发行ADS的31.2%。

滴滴计划在纽交所挂牌上市，股票代码为 "DIDI"，高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。滴滴上市主体公司名称也从此前的小桔快智（Xiaoju Kuaizhi）更新为DiDi Global。

更新后的招股书披露了具体AB股投票权设置为1:10，即A类股份持有人每股可投一票，而B类股份持有人则每股可投十票，A类股无法转换成B类股。

招股书显示，滴滴创始人兼CEO程维、滴滴联合创始人兼总裁柳青和滴滴高级副总裁朱景士合计持有9.8%的股权，按照1:10的超级投票权比例计算，不考虑IPO增发稀释的情况下，程维、柳青和朱景士三人合计投票权为52%。