理想汽车拟募资150亿港元,预计今年持续扩大净亏损
2021/08/03 | 作者 余适 | 收藏本文
理想汽车登陆港股正式进入倒计时。
港交所上市文件显示,理想汽车已于8月3日至8月6日启动公开招股。最高公开发售价将不超过150港元/股,预计发行1亿股,其中10%为公开发售,90%为国际配售,另有超额配售权15%。顺利的话,理想汽车将于8月12日在港交所挂牌上市。
值得注意的是,截至美股8月2日收盘,理想汽车(LI.US)报收33.68美元,其ADS转换比例为1:2,折合港币为130.9港元,理想汽车港股最高招股价较美股有14.6%的溢价。
理想汽车表示,将考虑包括在纳斯达克上市的美国存托股于定价日或之前之最后交易日收盘价的其他因素,于香港时间2021年8月6日或前后设定国际发售价。最终公开发售价将定为最终国际发售价和最高公开发售价(即每股发售股份150.00港元)中的较低者。
信诚证券联席董事张智威表示,理想汽车已在美国上市,定价时会以当地上市价格作参考,上市后首日的升幅没有太大憧憬空间。而对上一轮新股旺季中,很多投资者损手,再加上大市气氛一般,因此投资者大多持观望态度。
招股书显示,理想汽车香港上市将获得的所得款项净额为147亿港元,如果超额配售权获悉数行使,则为169亿港元。
根据规划,理想汽车此次所得款项净额的20%(或约29亿港元)将为研发高压纯电动汽车技术、平台及未来车型提供资金,15%(或约22亿港元)用于研发智能汽车及自动驾驶技术,10%(或约15亿港元)将用于研发未来增程式电动汽车车型,45%(或约66亿港元)将用于未来12至36个月扩大基础设施、 市场营销及宣传,另外10%作为运营资金及其他一般公司用途。
理想汽车最新公布的销量数据显示,刚刚过去的7月理想共交付8589辆新车,同比增长251.3%,环比增长11.4%,这是理想汽车首次月度交付量突破8000辆,同时超过蔚来汽车排名新造车首位。截至7月,理想ONE累计交付量已达72,340辆。
截至目前,理想汽车尚未实现盈利。其中2018年净亏损15.32亿元、2019年24.39亿元、2020年1.52亿元。理想预计2021年净亏损将继续扩大,其中2021年前3个月,净亏损已经达3.6亿元,主要是由于对未来车型研发和自动驾驶解决方案的持续投资,以及生产设施和销售服务网络的扩张。
目前理想汽车旗下仅有一款车型理想ONE在售。招股书透露,理想计划于2022年推出新款增程式电动汽车车型,2023年推出两款高压纯电车型。自2023年起,计划每年至少推出两款高压纯电动车型。
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